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據《證券發行與承銷管理辦法》、《首次公開發行股票並在創業板上市管理辦法》、《首次公開發行股票承銷業務規范》、《首次公開發行股票配售細則》和《首次公開發行股票網下投資者管理細則》等相關規定組織實施首次公開發行。
本次發行初步詢價和網下發行均通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平臺及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺進行，請網下投資者認真閱讀本公告及深交所公佈的《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2016年1月修訂)》。
本次網上發行通過深交所交易系統進行，請網上投資者認真閱讀本公告及深交所公佈的《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則(2016年1月修訂)》(以下簡稱“《網上發行實施細則》”)。
本次發行在發行流程、網上網下申購及繳款等環節有重大變化，敬請投資者重點關註，主要變化如下：
1、網下投資者報價後，發行人和主承銷商首創證券有限責任公司(以下簡稱“首創證券”、“主承銷商”)將剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除部分不低於網下投資者擬申購總量的10%(最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申報不再剔除，剔除比例可低於10%)，剔除部分不得參與網下申購。
2、發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情
況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為7.71元/股。
投資者請按7.71元/股在2017年9月14日(T日)進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2017年9月14日(T日)，其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。
4、網下投資者應根據《山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(以下簡稱“網下發行初步配售結果公告”)，於2017年9月18日(T+2日)16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中簽後，應根據《山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中簽結果公告》(以下簡稱“網上定價發行搖號中簽結果公告”)履行繳款義務，確保其資金賬戶在2017
年9月18日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數
量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時
足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時，6個月內不得參與網上新股申購。
發行人與主承銷商鄭重提示廣大投資者註意投資風險，理性投資，認真閱讀本公告及同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(網址www.cninfo.com.cn)的《山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》(以下簡稱“投資風險特別公告”)。
估值及投資風險提示
1、按照中國證監會制定的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)，發
行人所處行業為“文化、體育和娛樂業”中的“新聞和出版業(R85)”。中證指數有限公司已經發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率為27.05倍(截止2017
年9月11日)，請投資者決策時參考。本次發行價格7.71元/股對應的2016年扣除
非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的凈利潤攤薄後市盈率為22.98倍，低於中證指數有限公司2017年9月11日發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率。
新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分瞭解證券市場的風險，仔細研讀發行人招股說明書中披露的風險，並充分考慮風險因素，審慎參與本次新股發行。
2、根據初步詢價結果，經發行人和主承銷商協商確定，本次公開發行新股
2，335萬股，本次發行不設老股轉讓。發行人本次發行募集資金擬投入募投項目
金額為14，505.8500萬元。按本次發行價格7.71元 /股，發行人預計募集資金
18，002.8500萬元，扣除發行費用 3，497.0000萬元後，預計募集資金凈額為
14，505.8500萬元。
3、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長，將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人凈資產收益率出現較大幅度下降的風險，由此造成發行人估值水平下調、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風險。
重要提示
1、山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行不超過2，335萬股人民
幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)並在創業板上市的申請已獲中國證券
監督管理委員會證監許可[2017]1601號文核準。
2、本次發行采用網下向投資者詢價配售(以下簡稱“網下配售”)和網上按
市值申購向公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式，由首創證券分別通過深交所網下發行電子平臺和深交所交易系統實施，並擬在深交所創業板上市。本次發行股票申購簡稱為“世紀天鴻”，申購代碼為“300654”，該申購簡稱及申購代碼同時用於本次發行網下網上申購。
3、本次公開發行股票總數量為 2，335 萬股。回撥機制實施前，網下初始發
行數量占本次發行總量的 60.39%，即 1，410萬股；網上初始發行數量占本次發行總量的 39.61%，即 925萬股。
4、本次發行的初步詢價工作已於2017年9月7日完成，發行人和主承銷商根
據網下投資者的報價情況，按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申報價格同一擬申購數量上按申報時間由晚到早的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高的部分(剔除部分為所有符合詢價資格網下投資者擬申購總量的0.08%)，並綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次網下配售和網上發行的發行價格為7.71元/股，同時確定可參與網下申購的網下投資者名單及有效申購數量。此價格對應的市盈率及有效報價情況為：
(1)22.98倍(每股收益按照經會計師事務所審核的扣除非經常性損益前後
孰低的2016年歸屬於母公司股東的凈利潤除以本次發行後總股本計算)；
(2)17.23倍(每股收益按照經會計師事務所審核的扣除非經常性損益前後
孰低的2016年歸屬於母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算)；
(3)全部有效報價對應的累計擬申購數量之和為1，784，200萬股。
5、若本次發行成功，發行人募集資金總額為18，002.8500萬元，募集資金凈
額為14，505.8500萬元，發行人募集資金的使用計劃等相關情況已於2017年9月5日在《山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股意向書》(以下簡稱“招股意向書”)中進行瞭披露。招股意向書全文可在中國證監會指定網站(巨潮資訊網，www.cninfo.com.cn；中證網，www.cs.com.cn；中國證券網，www.cnstock.com；證券時報網，www.secutimes.com；中國資本證券網，www.ccstock.cn)查詢。
6、本次發行的網下、網上申購日為T日(2017年9月14日)，任一配售對象隻能選擇網下或者網上一種方式進行申購。
(1)網下申購
①本次網下申購時間為：2017年9月14日(T日)9:30-15:00。
②在初步詢價期間提交有效報價(指申購價格等於本次發行價格7.71元/股且未被剔除，同時符合主承銷商和發行人事先確定且公告的其他條件的報價)的網下投資者管理的配售對象，方可且必須參與網下申購。網下投資者應通過網下發行電子平臺為其參與申購的全部配售對象錄入申購單信息，包括申購價格、申購數量及主承銷商在發行公告中規定的其他信息，其中申購價格為本次發行價格
7.71元/股，申購數量應等於初步詢價中提供的有效報價所對應的“擬申購數量”。
在參與網下申購時，投資者無需繳付申購資金。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網上申購，若同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。
③配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業協會登記備案的信息為準，因配售對象信息填報與備案信
息不一致所致後果由網下投資者自負。
主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等)，如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商將剔除不予配售。
(2)網上申購
①本次網上申購時間為：2017年9月14日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。
②2017年9月14日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，且在2017
年9月12(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售 A 股股票一定市值的投資者均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票(國傢法律、法規禁止者除外)。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
③投資者按照其持有的市值確定其網上可申購額度。投資者相關證券賬戶市
值按2017年9月12日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非
限售A股股份市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20
個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合並計算。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購，每5，000元市值可申購一個申購單位，不足5，000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位
為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高不得超過其按市值計算的可
申購上限和當次網上初始發行股數的千分之一，即不得超過9，000股。
台北靜電油煙機出租 ④申購時間內，投資者按委托買入股票的方式，以發行價格填寫委托單。新
股申購一經深交所交易系統確認，不得撤銷。
⑤投資者參與網上申購，隻能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一隻新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其餘申購作無效處理。每隻新股發行，每一證券賬戶隻能申購一次。同一證券賬戶多次參與同
一隻新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第
一筆申購為有效申購。投資者的同一證券賬戶多處托管的，其市值合並計算。投
資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合並計算。確認多個證券賬戶為
同一投資者持有的原則為證券賬戶註冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶註冊資料以T-2日日終為準。
⑥融資融券客戶信用證券賬戶的市值合並計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合並計算到該證券公司持有的市值中。
台中靜電機出租 (3)網上網下投資者認購繳款①2017年9月18日(T+2日)當日16:00前，網下投資者應根據《網下發行初步配售結果公告》披露的初步獲配數量乘以確定的發行價格，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。
②網上投資者申購新股搖號中簽後，應依據2017年9月18日(T+2日)公告的《網上定價發行搖號中簽結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
③網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
④網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計
出現3次中簽後未足額繳款的情形時，6個月內不得參與網上新股申購。
⑤如網下投資者所管理的同一配售對象同日獲配多隻新股，務必對每隻新股分別足額繳款，並按照規范填寫備註。如配售對象單隻新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的後果由投資者自行承擔。
7、本次發行網下網上申購於2017年9月14日(T日)15:00截止。申購結束後，發行人和主承銷商將根據網上申購情況於2017年9月14日(T日)決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。有關回撥機制的具體安排詳見本公
告“二、(五)回撥機制”。
8、本次發行股份鎖定期安排：本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。
9、本次發行可能出現的中止情形詳見“六、中止發行情況”。
10、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。請投資者仔細閱
讀2017年9月5日登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的本次發行的招股意向書全文及相關資料。
11、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
在本公告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：
發行人/世紀天鴻 指山東世紀天鴻文教科技股份有限公司
證監會 指中國證券監督管理委員會
深交所 指深圳證券交易所
中國結算深圳分公司 指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
保薦人/主承銷商/首創證券指首創證券有限責任公司本次發行指山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行
2，335萬股人民幣普通股(A股)之行為網下發行指本次發行中通過深交所電子平臺向網下投資者詢價配
售人民幣普通股(A股)的行為網上發行指本次發行中通過深交所交易系統向社會公眾投資者定
靜電油煙處理機租賃
價發行人民幣普通股(A股)的行為投資者指在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據創業板市場投資者適當性管理的相關規定已開通創
業板市場交易的自然人(國傢法律、法規禁止購買者除外)網下投資者指符合2017年9月5日(T-7日)《山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市初步詢價及推介公告》要求的可以參與本次網下詢價的投資者有效報價指初步詢價中網下投資者申購價格不低於最終確定的發
行價格且未被剔除的報價部分，同時符合主承銷商和發行人事先確定且公告的其他條件的報價有效申購
指符合本公告中有關申購規定的申購，包括按照規定的程序、申購價格與發行價格一致、申購數量符合有關規定等網下發行資金專戶指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在結算銀行開立的網下發行銀行資金賬戶
T日指參與本次網下申購的網下投資者按照其有效申購數量
進行申購和本次網上定價發行申購股票的日期，即2017
年9月14日(周四)
《發行公告》指《山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》，即本公告元 指人民幣元
一、初步詢價結果及定價依據
(一)初步詢價申報情況
2017年9月7日(T-5日)為本次發行初步詢價日。截至2017年9月7日(T-5
日)15:00，主承銷商通過深交所電子平臺系統收到4，043傢網下投資者管理的
6，412個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為7.17元/股-17.54元/股，申報總量為1，795，100萬股。經核查，其中31傢網下投資者管理的33個配售對象未按《初步詢價及推介公告》的要求提交承諾函、關聯關系核查表及其他核查資料，上述31傢網下投資者管理的33個配售對象的報價為無效報價，申報總量為9，220萬股，具體參見附表《投資者報價信息統計表》中被標註為“無效1”的部分；4，013傢
網下投資者管理的6，379個配售對象符合《初步詢價及推介公告》規定的條件，
不存在禁止配售的情形，申報總量為1，785，880萬股。全部報價明細表請見本公告附表。
符合初步詢價公告規定的6，379個配售對象報價信息統計如下：
詢價對象 報價中位數(元/股) 報價加權平均數(元/股)
網下投資者 7.71 7.71
公募基金 7.71 7.71
(二)剔除最高報價有關情況
發行人和主承銷商根據初步詢價結果，按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申報價格同一擬申購數量上按申報時間由晚到早的順序排序，首先剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除部分將不低於網下投資者擬申購總量的10%(當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除，剔除比例可低於10%)。具體剔除比例由發行人與主承銷商共同協商確定。上述被剔除的擬申購數量不得參與網下申購與配售。
經發行人和主承銷商協商一致，將報價高於7.71元/股的初步詢價申報予以剔除，最終合計剔除5個配售對象，被剔除的擬申購數量合計1，400萬股，占符合條件的網下投資者擬申購總量的0.08%。剔除部分不得參與網下申購。
剔除最高報價部分後，符合詢價資格的網下投資者報價信息統計如下:詢價對象 報價中位數(元/股) 報價加權平均數(元/股)網下投資者(已剔除最高部分報價)
7.71 7.71公募基金(已剔除最高部分報價)
7.71 7.71
(三)與行業市盈率和可比上市公司估值水平比較
發行人所屬行業為“文化、體育和娛樂業”中的“新聞和出版業(R85)”，截
止2017年9月11日(T-3日)，中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態
市盈率為27.05倍。
與發行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：
股票代碼 證券簡稱
2017年9月11日前20個交
易日均價(含9月11日)
2016年每股收益(元/股)
2016年靜態
市盈率(倍)
300148.SZ 天舟文化 13.04 0.34 38.35
603096.SH 新經典 54.16 1.52 35.63
601098. SH 中南傳媒 16.22 1.00 16.22
600757.SH 長江傳媒 7.65 0.49 15.61
算術平均 26.45
註：可比公司2016年度每股收益源自各公司2016年年度報告(考慮除權因素)，可比公
司不含2017年9月11日前20個交易日處於停牌階段的出版傳媒。
本次發行價格7.71元/股對應發行人2016年扣除非經常性損益前後孰低的歸
屬於母公司股東的凈利潤攤薄後市盈率為22.98倍，低於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率和可比公司平均市盈率。
(四)有效報價投資者和發行價格確定過程
1、發行價格的確定過程
發行人和主承銷商根據初步詢價情況，剔除最高報價後，綜合考慮剩餘報價及擬申購數量、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者數量及有效申購數量，協商確定本次發行價格為7.71元/股。
2、有效報價投資者確定過程
在剔除最高報價部分後，申報價格為7.71元/股，符合詢價資格的網下投資者為有效報價投資者。本次網下發行有效報價投資者數量為4，007傢，管理的配售對象傢數為6，373個，有效申購數量總和為1，784，200萬股。
初步詢價中報價低於本次發行價格7.71元/股的報價為無效報價，詳見附表《投資者報價信息統計表》中備註為“無效2”部分。
主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行核查，投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等)，如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商將拒絕向其進行配售。
二、本次發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次公開發行股票總數量為 2，335萬股。回撥機制實施前，網下初始發行數量占本次發行總量的 60.39%，即 1，410萬股；網上初始發行數量占本次發行總量
的 39.61%，即 925萬股。
(三)發行價格及對應的市盈率
通過初步詢價確定本次發行價格為7.71元/股，此價格對應的市盈率為：
1、22.98倍(每股收益按照經會計師事務所審核的扣除非經常性損益前後孰
低的2016年歸屬於母公司股東的凈利潤除以本次發行後總股本計算)；
2、17.23倍(每股收益按照經會計師事務所審核的扣除非經常性損益前後孰
低的2016年歸屬於母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算)；
油煙靜電機租賃台中靜電油煙處理機出租 3、初步詢價中報價等於本次發行價格且未被剔除的，符合詢價資格的網下
投資者所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為1，784，200萬股。
(四)募集資金
發行人本次發行的募集資金擬投入募投項目金額為14，505.8500萬元。按本次發行價格7.71元 /股，發行人預計募集資金18，002.8500萬元，扣除發行費用
3，497.0000萬元後，預計募集資金凈額為14，505.8500萬元。
(五)回撥機制
本次發行網上網下申購於2017年9月14日(T日)15:00同時截止。申購結束後，發行人和主承銷商將根據網上申購情況於2017年9月14日(T日)決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定：
網上投資者初步有效申購倍數
責任編輯：cnfol001
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